FAMILY OFFICE

 

Il tessuto imprenditoriale italiano è storicamente legato in modo forte e peculiare a famiglie di riferimento, che hanno creato e creano ricchezza. In particolare, il ruolo delle famiglie risulta decisivo in un contesto socio-economico dove l’elemento caratterizzante siano le medie imprese.
Fornire una consulenza finanziaria altamente qualificata per gestire il loro patrimonio, proteggerlo e farlo crescere, è parte fondamentale della mission di Akos: solo un partner o un consulente indipendente, competente e trasparente può dare le sufficienti garanzie alle famiglie in termini di fiducia ed efficienza nei servizi di investimento e di protezione del patrimonio.
I servizi del Family Office, in sintesi:

 

  • Servizi di investimento e coordinamento delle attività di gestione del patrimonio
  • Protezione del patrimonio
  • Passaggio generazionale
  • Efficientamento della posizione fiscale

Family Office “Diretto” e Family Office “Partner”

 

Il Family Office di Akos si rivolge alle famiglie imprenditoriali, proponendosi di condividere idee e soluzioni lungo un asse temporale che coinvolge diverse fasi del ciclo di vita. Lo fa attraverso due possibili modalità: Family Office “Diretto” e Family Office “Partner”.

 

Family Office “Diretto”

 

Akos è incaricata dal cliente di svolgere la funzione di unico centro organizzativo in grado di coordinare tutte le attività legate alla gestione del patrimonio familiare e seguire direttamente i rapporti con le diverse banche, i gestori ed i professionisti incaricati dal cliente.

 

Family Office “Partner”

 

Nel caso il cliente abbia già creato un proprio family office interno, Akos viene incaricata di fornire un supporto qualificato e collaborativo su determinate aree di attività e di competenze (es. creazione di strutture e veicoli di investimento più efficienti, pianificazione successoria, selezione dei gestori terzi, etc.)

Family office: le aree di intervento

 

  • Regia degli investimenti;
  • Asset allocation personalizzata per strategie di investimento;
  • Investimenti diretti in titoli obbligazionari, azionari e strumenti derivati;
  • Accesso ai migliori gestori internazionali;
  • Selezione gestori, due diligence e controllo;
  • Negoziazione e sconti sui costi applicati;
  • Focus proattivo sulla ottimizzazione fiscale;
  • Piattaforma interna per la gestione budget dì rischio.

 

Pianificazione e protezione

 

  • Riservatezza e difesa del patrimonio da potenziali aggressioni di terzi;
  • Ristrutturazione del portafoglio partecipativo;
  • Ottimizzazione del trasferimento generazionale dei beni Educazione finanziaria per i membri della famiglia;
  • Fondazione e Charity (investimenti con finalità filantropiche, costituzione di fondazioni e trust).

 

Amministrazione e report

 

  • Reportistica periodica aggregata e personalizzata;
  • Gestione e controllo dei flussi informativi, dei costi e dei dati provenienti dalle banche;
  • Assistenza nella predisposizione del consolidato fiscale;
  • Piattaforma tecnologica interna ed accesso ad info-provider esterni (Bloomberg).